Compugroup Medical (CGM) gibt bekannt, eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit dem Private-Equity-Unternehmen CVC Capital Partners und der GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, dem Mehrheitsaktionär von CGM, geschlossen zu haben. Die Partnerschaft mit CVC trete in Kraft, wenn eine Holdinggesellschaft im Besitz von Investmentfonds, die durch mit CVC Capital Partners verbundene Unternehmen beraten und verwaltet werden, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von 22,00 Euro an alle Aktionäre von CGM erfolgreich abschließe. Das entspricht einer Prämie von 51,1 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.
Die Gründerfamilie Gotthardt und der mit ihr verbundene Anteilseigner Dr. Reinhard Koop, die gemeinsam 50,1 Prozent aller Anteile halten, werden ihre Mehrheitsbeteiligung behalten, heißt es weiter. CGM-Gründer Frank Gotthardt bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Prof. Dr. Daniel Gotthardt bleibt Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats.
Mit der Partnerschaft will CGM die langfristige Innovations- und Wachstumsstrategie vorantreiben. CEO Daniel Gotthardt betont: „Mit CVCs umfangreicher Expertise in Investitionen im Gesundheits- und Softwarebereich sind wir bestens gerüstet, unsere Strategie wie geplant umzusetzen. Unsere beabsichtigte Partnerschaft wird die nächste Phase der Innovation und Expansion vorantreiben – zum Wohle unserer Kunden und der Patienten.“
Anbebotdetails
CVC beabsichtigt, allen CGM-Aktionären ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 22,00 Euro je Aktie in bar zu unterbreiten. Das entspricht einem Aufschlag von 51,1 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate und unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 17 Prozent sowie den üblichen regulatorischen Genehmigungen einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe. Nach Vollzug des Angebots werden die strategischen Partner zusammen mit der Gründerfamilie Gotthardt und dem ihr verbundenen Aktionär Dr. Koop mindestens 67 Prozent aller Anteile halten. Die Parteien haben vereinbart, für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag einzugehen.
Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage beabsichtigen die Compugroup Medical Management SE und der Aufsichtsrat, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie werden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch CVC eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG vorlegen. Nach Vollzug des Übernahmeangebots planen das Management von CGM und CVC, das Unternehmen über ein Delisting-Angebot von der Börse zu nehmen. Das Delisting-Angebot soll zu gegebener Zeit nach Abschluss des Übernahmeangebots vorgelegt werden.
Die Annahmefrist wird voraussichtlich Ende Dezember 2024 beginnen. Der Abschluss der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet.
Derzeit sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Jetzt einloggen